Ryo e Akira são dois inseparáveis amigos que moram no Japão. Os pais de Akira morreram num acidente de trânsito, desde então ele mora com a simpática Miki. Todos estudam na mesma escola e as coisas começam a ficar estranhas quando Ryo conta para Akira um estranho plano de seu pai. O pai de Ryo era um cientista que havia descoberto uma forte energia nas áreas polares. Uma energia tão forte que era capaz de derreter até nitrogênio. Porém, conforme foram avançando nas pesquisas, descobriram que tratava-se de uma forma de vida inteligente. E a situação fugiu do controle quando a tal energia mostrou-se forte o bastante para possuir os cientistas, transformando-os em demônios.
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