All'aeroporto di Roma due uomini vengono arrestati. L'ispettore Scott Luce pensa che le loro due valigie siano piene di droga, ma le valigie contengono solo polvere bianca. Successivamente viene ritrovato il cadavere di Susan Palmer. Era una trafficante di droga per il boss di Cosa Nostra Frankie Agostino. L'amica di Susan, Jenny Ryan, incontra un misterioso uomo americano, Arthur Ardigan, presumibilmente suo cugino. Nel frattempo l'ispettore Luce sta indagando.
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