Der Gangster Jae-Mun will sich tritt zusammen mit dem erfahrfenen Kampfsportler Chi-Guk eine Reise in eine andere Stadt an, wo er sich an einem verfeindeten Gangster namens Dae-Sik, der für den Tod eines Freuindes Jae-Muns verantwortlich sein soll, rächen will. Dort angekommen finden die beiden Männer aber ihre Zielperson nicht, dafür freundet sich Jae-Mun mit Dae-Siks Mutter an und wird bald schon so etwas wie ein Sohn für sie.
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