Mostra uma turnê do cantor e compositor Gilberto Gil, iniciada em Porto Alegre, passando por Salvador até Belém, contando ao mesmo tempo a história de um professor de comunicação, Jairo, encarregado de descobrir "o segredo da comunicação de massa". Acompanhando a turnê de Gil, Jairo conhece e se apaixona por Su, uma fã da cantora.
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