Juan Gallardo (Valentino), a village boy born into poverty, grows up to become one of the greatest matadors in Spain. He marries a friend from his childhood, the beautiful and virtuous Carmen (Lee), but after he achieves fame and fortune he finds himself drawn to Doña Sol (Naldi), a wealthy, seductive widow.
Juan é filho de uma viúva pobre de Sevilha. Contra a vontade da mãe, segue a carreira de toreador. Rapidamente ganha proeminência nacional e toma como noiva a sua namorada de infância, Carmen. Conhece a filha do Marquês, Doña Sol, e vê-se na difícil situação de estar apaixonado por duas mulheres, o que ameaça a estabilidade da sua família e a sua posição na sociedade. Encontra paralelos interessantes na vida do infame bandido Plumitas, quando acabam por se encontrar por acaso.
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