バジャは友だちのガーちゃんと一緒に『KOHATAアニメスタジオ』で楽しい日々を送っていた。ある日、バジャはスタジオの人たちが『海』について話しているのを耳にする。その夜、バジャはほうき星の魔女・ココの魔法で海を見せてもらい、さまざまな生きものが暮らす青い海に感動する。しかし、海の真実を教えてやると言う仮面の魔法使い・ギーが、魔法で大切なガーちゃんを真っ黒な海の中へ放り出してしまう。
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