Pedro Malasartes, um conhecido personagem da cultura oral popular, é enganado por seus dois irmãos, que lhe roubam o dinheiro, o gado e a fazenda do pai recém-falecido. Agora, apenas com um velho tacho, um ganso e uma trouxa de poucas roupas na mão, Pedro abandona a fazenda e a noiva Maria, decidido a vagar para longe em busca de uma vida melhor. No caminho encontra garotos abandonados que acabam por conquistar seu coração mole, e com o objetivo de ajudá-los, Pedro passa a aplicar diversos golpes nas pessoas que encontra pelo caminho, contando mentiras para vender-lhes coisas, como o tacho que ele diz ser mágico e que cozinha sozinho, ou ganso, que segundo ele é falante e pode materializar objetos. Aos poucos, a lista de pessoas enganadas aumenta e Pedro se vê metido numa série de confusões, tentando fugir de seus vários perseguidores, que após o encontrarem, levam-no aos tribunais
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