Three sailors land in the Santos port after four months at sea and head to São Paulo. (1) "A Carta de Érico" ("The Letter from Érico") The first sailor brings a letter from a man named Érico that he had stumbled upon in an alley in Porto Alegre. He arrives at the address in São Paulo and knocks on the door but nobody answers. He recalls that Érico had told him to insist since it would be very important to see the person. Meanwhile in the apartment, the depressed Ms. Cibele Marcondes is ready to commit suicide. The sailor opens the door, has sex with the disconsolate woman and saves her. When she opens the envelope, there is only a blank piece of paper. What they do not know is the Érico is probably a guard angel that has protected Cibele. (2) "Peixe Fora d'Água" ("Fish out of Water") The second sailor cruises in a gay bar and two men beat him up. He meets Susana she invites him to go to her place to have sex
O filme tem como enredo central os marinheiros que desembarcam no porto de Santos e é dividido em 3 episódios independentes. Em “A Carta de Érico” (de John Doo), mostra um marinheiro recém-chegado com uma missão: entregar uma carta em São Paulo para uma mulher misteriosa, infeliz e viciada em drogas, moradora de um aristocrático apartamento. Em “Peixe Fora d'Água” (de David Cardoso), conta sobre uma quadrilha dirigida por uma ninfomaníaca, que faz de tudo – exatamente tudo – para que um marinheiro recém-desembarcado cometa um crime. Em "Julio e o Paraíso" (de Ody Fraga), um grupo de moças hippies que não tem o que comer, vão ser despejadas do cômodo onde moram e resolvem seduzir um marinheiro para conseguir coisas.
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