Segmento "Prólogo": entrevistas e cenas com alguns dos mais importantes cineastas da "Boca do Lixo" de São Paulo. Segmento "A Badaladíssima dos Trópicos x Os Picaretas do Sexo": travessuras de uma conturbada produção de um filme de ficção. Segmento "Amor 69": A atriz Maria Vargas deve aparecer nua em uma cena, mas se recusa a fazê-lo.
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