O destino une Anna, uma professora de português de origem europeia, e Joaquim, um ator de origem brasileira, numa mesma embarcação, em 1817, e um amor improvável nasce em alto mar.
A obra, que começa em 1856, um pouco mais de 30 anos após a independência do Brasil, é uma trama de época que se desenvolve num Brasil que ainda busca sua identidade e acompanha momentos importantes da vida do Imperador Dom Pedro II, da Imperatriz Teresa Cristina, de Luísa, a Condessa de Barral, além de Pilar e Jorge/Samuel, ao longo dos anos.